综合能源服务市场竞争：结构、计谋及趋势

随着能源体制厘革、技术生长、系统形态升级，能源服务形态出现出新的特点。综合能源服务能够满足用户多元化需求、拓展企业盈利空间、提升社会整体能效，吸引了各方高度关注。开展综合能源服务已成为众多能源电力企业的重要业务生长偏向。

国网能源研究院能源互联网研究所紧抓能源厘革趋势，聚焦于综合能源服务的界说内在、政策机制、行业生态、生长战略、业态模式、技术经济等方面，举行系统深入的研究。本专栏围绕综合能源服务的国际履历、市场研判、生长模式等，联合相关结果和研究思考与读者举行交流分享。

文章导读随着综合能源服务成为能源领域转型升级的重要“引擎”，各种相关企业正纷纷涌入综合能源服务市场，塑造出竞争新格式。当前，传统能源巨头与互联网新势力相互博弈，市场结构正由“寡头垄断”走向“完全竞争”，“低成本、差异化、口碑营销、平台经济”成为企业间竞争的主要计谋。从促进工业生长的宏观层面来看，综合能源服务商在猛烈竞争的同时，应同谋市场、共建生态，在工业链和价值网中互补互利，互助共赢。

我国能源生产和消费厘革正在快速推进，传统能源服务正向更高水平的能源服务转变，催生了综合能源服务。综合能源服务市场当前处于生长初期，孕育着庞大的市场潜力空间，经测算，近期是千亿级市场，远期是万亿级市场。各种企业纷纷向综合能源服务商转型升级，市场竞争格式快速演变。

在这样的配景下，识别关键竞争者，掌握市场变化纪律，接纳竞争应对计谋，是能源服务商实现高速度高质量生长的必由之路。一、竞争者：投资主体与供应商“唱主角”在市场中，提供相同或类似的产物、应用在相同或类似的场所、在同一个地域市场中销售，即成为竞争者。

综合能源服务业务广泛，渗透在设备制造、计划、设计、建设、运营等各个环节，每个环节都有诸多能源服务企业，可从“业务、客户、地域”三个维度的相似水平，识别综合能源服务市场的竞争者。图1 综合能源服务波特五力分析框架从业务维度看电网公司、发电公司、燃气公司、地方能投等是最主要的投资公司，也是最有力的竞争者。计划设计院、工程公司、设备制造商等供应商处于工业链上游，划分提供差别类型的产物和服务。

投资公司和各种供应商在整个能源工业链条上各司其职，相互不组成竞争关系。但随着综合能源服务的快速生长，各种主体都依托主业优势向客户侧业务延伸，抢占市场份额与客户资源，未来相互将成为竞争者。从客户维度看传统能源服务商向社会各种用能主体供能，综合能源服务商现在重点营销用能量大且稳定、支付能力强的工业园区和公共修建等优质客户，竞争目的相对集中。

从国际履历来看，欧洲、澳洲、美国、日本的能源服务商已经在结构住民客户，试图优先掌控这一“长尾市场”，海内或将延续此种由大型集中式工业企业和公共修建向小型疏散化住民客户拓展的趋势。大部门竞争者均能有效介入各种客户，因此从客户维度看，各种市场到场者均是竞争主体。

特别是以互联网企业和高新园区管委会为主要代表的新进入者，在获取客户方面具备一定的渠道优势，具备较为显着的竞争力。从地域维度看据电网公司不完全统计，综合能源服务市场竞争者数量（除售电公司）约300余家。其中华北和华东地域共占66%，是竞争最猛烈的区域，主要竞争者类包罗清洁能源发电公司、设备制造公司、节能环保公司、燃气公司等。传统能源行业地域属性较强，电网公司、发电公司、燃气公司、地方能投等都有相对固有的属地，多凭借属地化优势开展竞争；但综合能源服务市场早已突破地域藩篱，如南网综合能源服务公司建立上海分公司、四川能投漫衍式能源有限公司乐成中标武汉天然气漫衍式能源项目等，跨地域竞争有望升级。

曾经因地域隔离而可能未组成竞争关系的主体，以后或将成为竞争者。图2 综合能源服务市场竞争者地域漫衍图3 综合能源服务市场竞争者种别总体来看，由电网公司、发电公司、燃气公司、地方能投等组成的投资主体，以及由计划设计院、工程公司、设备制造商等组成的供应商，是该行业的主要竞争力泉源。以互联网企业和高新园区管委会为主要代表的新进入者正在向综合能源服务市场缓慢渗透。

购置者的溢价能力不强，受制于能源信息的不充实公然透明。综合能源服务和传统能源服务互为替代品，传统能源服务的竞争力正逐渐丧失。二、市场结构:由“寡头垄断”走向“完全竞争”市场结构包罗垄断、寡头垄断、垄断竞争和完全竞争等四大类。

从本质上讲，综合能源服务是竞争性市场业务，综合能源服务市场应属于完全竞争市场。可是，传统能源市场集中度高，可以对行业施加经济气力的企业较多。以这些企业为主体，转型综合能源服务商，必将使综合能源服务市场集中度快速上升，但不会高于传统能源市场。由于缺乏相关统计数据，综合能源服务市场企业集中度或赫芬达尔指数难以盘算，无法确切知晓其市场结构，凭据推断，应处于寡头垄断和完全竞争之间，即垄断竞争，而且向完全竞争转型不行能一蹴而就。

未来，综合能源服务市场治理和尺度规范将越发严格，平台经济生长，市场信息趋于对称，同质化产物增多，诸多综合能源服务商向下游业务延伸，生产能力过剩，综合能源服务市场将不停趋向完全竞争市场。表1 综合能源服务市场属性三、竞争计谋：低成本、差异化、口碑营销、平台经济短期来看，竞争者要凭据自身实力选择低成本计谋或差异化计谋。综合能源服务市场处于生长初期，迅速抢占市场、使市场份额最大化是首要任务。

实力较强的竞争者可接纳低成本计谋，以更低的价钱满足更多客户对冷热电气的需求，可在短期内抢占一定市场份额。实力一般的竞争者则需要接纳差异化计谋，为客户提供质量更好、尺度更高的产物服务，满足具有一定偏好的客户需求，缓慢积累市场份额。恒久来看，竞争者要向差异化转型升级。实力较强的竞争者在低成本的基础上，提高产物服务质量，形成技术体系和尺度体系，牢牢掌握既得客户，提升客户更换综合能源服务商的边际成本，即不停增强客户粘性。

实力一般的竞争者要进一步增强自身产物服务差异化，依托前瞻技术类业务，主打细分专业市场，因为在细分市场中五力的影响较小，因此极有可能会由于技术先进、产物服务质量好、客户体验好，赢得较好的生长时机，甚至成为细分市场中的垄断企业。口碑营销在综合能源服务市场中作用显著。综合能源服务是履历性产物（Post-experience good），不是搜索性产物（Search good），消费者不能在购置前就评价产物和服务的优劣，而是在购置并使用一段时间后才气对其质量举行评估。在这种易造成信息差池称的情况下，企业品牌、声誉或可信度便可以缔造收益优势，客户会为之支付大额溢价。

综合能源服务市场中，有许多能源服务商是由传统能源企业转型而来，自身主业具有较好的口碑，拥有一批忠实的主顾，容易形陋习模经济，最终到达差异化和低成本的双重优势，提供更高的消费者剩余，成为一种市场竞争者进入障碍。超前结构平台经济有望提升综合能源服务市场影响力。我国平台经济规模将会在2030年突破100万亿，而能源领域还未形成有较强影响力的平台经济体。

随着能源互联网时代的到来，毗连能源服务商、产物服务、客户的能源平台经济体将成为现实，通过“网络效应”可到达平台价值、客户价值和服务价值的最大化和多方共赢。各种竞争者当前可以通过“能源+互联网”技术研发、平台经济商业模式创新、海量客户和数据资源积累、新业态新技术投资并购等方式，为未来在能源平台经济中占据一席之地而增强积淀。

四、生长趋势：传统能源巨头与互联网新势力的“博弈”随着时间的推移，综合能源服务市场竞争格式将不停动态深化，最终形成相对成熟稳定的竞争市场。竞争者将分为优胜者、到场者、生存者等三大类，其中，优胜者是指可对市场变化发生重大影响的企业，市场占有率一般在15-35%规模内。优胜者要保持连续竞争优势，必须与其他竞争者保持信息非对称性和资源异质性，而且掌握使用奇特资源的奇特能力。

电网公司具有“电”“网”双资源，燃气公司和发电公司划分掌握气源和电源，价值缔造方式和市场计谋难以被其他竞争者快速效仿，同时，这类公司却可以模拟其他竞争者的价值链设置方式，使谋划效率更高于其他竞争者。由此推断，这些类型竞争者或将成为综合能源服务市场中的优胜者。互联网公司是最具竞争力的新进入者，是未来综合能源服务市场生长的不确定因素。

互联网公司以平台性业务为主，具有先进的信息技术和海量的客户群体，如果能够抓住时代机缘，获取能源数据信息，顺利切入能源平台型业务，最有可能横空出世、独占鳌头，成为综合能源服务平台型企业，整合其他竞争者，跻身优胜者之列。其他类型竞争者将凭借各自差别的优势到场市场竞争，由于当前不具备成为优胜者的潜力，随着综合能源服务技术壁垒的不停提升，未来将成为市场到场者或生存者。

表2 竞争者趋势演变预测综合能源服务市场作为能源领域转型升级的重要“引擎”，正迅猛生长，出现出欣欣向荣的情形。当前，在普遍看好综合能源服务工业生长的形势下，主要竞争者将依据自身资源优势，接纳相应竞争计谋，在最短时间内扩大市场份额，抢占市场主导职位。可以预期，综合能源服务市场将迅速由“蓝海”转变为“红海”。但需要看到的是，差别竞争者之间由于受制于传统行业壁垒、技术升级瓶颈等客观因素，在差别的细分市场具有“比力优势”。

从整个市场的宏观角度而言，诸多竞争者在具有“排他性”的同时也具有“互补性”。综合能源服务商在举行“猛烈竞争”的同时，应努力寻求“广泛互助”的空间，在工业链和价值网中实现“互补互利”，同谋市场、共建生态，做大综合能源服务市场规模和利润空间，配合实现更大的收益。

届时，综合能源服务市场将更快实现行业壁垒和技术瓶颈的突破，在能源的“全生命周期”实现真正的“综合”，最终推动能源领域实现由传统能源产销向综合能源服务转型升级的重大厘革。

本文来源：亚搏手机版app下载-www.com900com.com